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Itaú e Unibanco anunciam fusão

Ainda não deu pra saber os detalhes do negócio, como as trocas de ações, mas está anunciado.

atualizado às 11h10, do valor econômico:

A relação de troca prevista é de 1,7391 unit do Unibanco para uma ação da nova instituição. Para a ação ON do Unibanco e do Unibanco Holdings, a relação é de 1,1797 para uma ação do Itaú Unibanco Holding S.A. Quanto ao papel PN do Unibanco, a proporção é de 3,4782 por uma ação do Itaú Unibanco Holding, mesma relação válida para PN Unibanco Holdings.

Na Folha Online:

A Itaúsa –empresa de participações do grupo Itaú– e o Unibanco anunciaram nesta segunda-feira que irão fundir as operações financeiras entre ambas, o que formará o maior banco do país e o maior grupo financeiro do Hemisfério Sul, segundo comunicado divulgado pelos bancos.

“Os controladores da Itaúsa e da Unibanco Holdings comunicam ao mercado que assinaram nesta data contrato de associação visando à unificação das operações financeiras do Itaú e do Unibanco de modo a formar o maior conglomerado financeiro privado do Hemisfério Sul, cujo valor de mercado fará com que ele fique situado entre os 20 maiores do mundo. Trata-se de uma instituição financeira com a capacidade de competir no cenário internacional com os grandes bancos mundiais”, informaram as duas empresas em comunicado ao mercado.

Segundo as duas instituições, o total de ativos combinado é de mais de R$ 575 bilhões –contra R$ 403,5 bilhões do Banco do Brasil, e R$ 348,4 bilhões do Bradesco, segundo dados de junho do Banco Central.Leia mais.

Tags: bancos, fusao, itau, unibanco

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Fusão Bovespa-BM&F pode superar a Nyse

Na Gazeta Mercantil.

Uma possível fusão resultante das conversações entre a Bovespa Holding e a BM&F (Bolsa de Mercadorias & Futuros) pode criar o segundo maior conglomerado de bolsas das Américas por valor de mercado. Segundo números da consultoria Economatica, da união surgiria uma empresa avaliada em cerca de US$ 18 bilhões, ficando atrás somente da CME (Chicago Mercantile Exchange), cotada a US$ 27,7 bilhões, mas à frente da Nyse Euronext (US$ 17,7 bilhões). Segundo fontes próximas às negociações, o objetivo das bolsas brasileiras é ganhar força para se proteger contra ofertas hostis para tomada de controle de grandes investidores estrangeiros e adquirir outras bolsas da América Latina. Segundo fontes do setor, a BM&F deve realizar uma nova oferta de ações de R$ 1 bilhão para financiar a incorporação da Bovespa. O modelo é tido como o mais provável porque é o que geraria a maior amortização em benefícios fiscais, de cerca de R$ 3 bilhões. Segundo analistas, a integração permitiria fortes ganhos com sinergia. Só as despesas com quadro de funcionários cairia à metade. A união conta com a simpatia das corretoras de valores, que detêm 49% do capital da BM&F e das ações da Bovespa. O anúncio do início das negociações, na terça-feira à noite, teve repercussão positiva no mercado. A ação da Bovespa Holding fechou ontem com alta de 10,18%, a R$ 26,50, e a da BM&F registrou valorização de 15,4%, a R$ 18,20.

Tags: BM&F, Bovespa, fusao

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